零部件供應(yīng)商短缺成俄羅斯汽車市場發(fā)展瓶頸

　　外國汽車廠商近來紛紛涌向俄羅斯這個迅速發(fā)展的汽車市場建廠生產(chǎn)，但是當(dāng)?shù)毓?yīng)商的短缺給這種趨勢帶來了一些不利的因素。

　　為了避免俄羅斯對進口整車征收的25%的關(guān)稅，共有十幾家歐洲及亞洲的整車企業(yè)正在或計劃要在俄羅斯生產(chǎn)汽車，外國品牌的汽車今年前十個月在俄羅斯的銷量飆升了64%，達到了130萬輛。但是這些外國品牌的汽車制造企業(yè)很難在俄羅斯找到富有競爭力的零部件供應(yīng)商，原因是俄羅斯本地的供應(yīng)商很少有達到西方的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，而國際上的零部件企業(yè)在他們的整車客戶進入俄羅斯之后，跟進的速度又顯得很緩慢。

　　福特（俄羅斯）的高級采購經(jīng)理Arndt Fuhrmann在法蘭克福的一次會議上說：“一些零部件企業(yè)對進軍俄羅斯市場仍然存有顧慮。”福特于2002年在圣彼得堡建立了獨立的組裝廠，該廠現(xiàn)在要把產(chǎn)能由每年72000輛提高到125000輛。福特在俄羅斯共有16家零部件供應(yīng)商，其中許多都是西方零部件供應(yīng)商的分支企業(yè)。

　　對于外國汽車品牌來說，該國消費者對“好汽車”的追求是一個大好消息。PricewaterhouseCoopers咨詢公司駐俄羅斯的分析人士Stanley Root說，外國品牌所占的俄羅斯新車銷售額的比例由5年前的15%上升到了85%。他說：“盡管近期俄羅斯的潛在轎車產(chǎn)量為200萬輛，但是零部件企業(yè)卻很短缺，只有少數(shù)整車廠（如福特）在俄羅斯擁有本地供應(yīng)商，許多外國汽車廠商都依靠進口零部件。而他們在五年內(nèi)，其汽車價值的本地化率必須要達到30%。”

　　當(dāng)?shù)亓悴考髽I(yè)缺乏

　　俄羅斯本土零部件企業(yè)缺乏競爭的原因可歸結(jié)如下： 
　　● 設(shè)備老化、設(shè)備不足
　　● 缺乏現(xiàn)代技術(shù)
　　● 物資材料質(zhì)量較低
　　● 投資資金缺乏
　　● 沒有與潛在合作伙伴進行接觸

　　政府目標(biāo)

　　俄羅斯政府為了建立現(xiàn)代化的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，對進口的整車及零部件征收25%的關(guān)稅。但從2005年開始，政府對在俄羅斯設(shè)廠生產(chǎn)的整車企業(yè)進口的絕大部分零部件免征關(guān)稅，前提是他們要在5—7年內(nèi)， 生產(chǎn)的汽車要達到30%的本地化率。許多歐洲及亞洲品牌的汽車都按照這一政策簽署了進入該市場的協(xié)議。

　　Root說：“他們認識到了零部件企業(yè)沒有及時跟進（進入俄羅斯市場），他們又頒布了566號法令來吸引零部件企業(yè)，目前還沒有生效?！?br />
　　目前已經(jīng)有幾家國際零部件企業(yè)進入到了俄羅斯市場，包括西門子VDO、博世、采埃孚、江森自控等，他們對未來表示樂觀，但同時也稱在俄羅斯找到（合適的）資源很難，即使是像鋼鐵和線束這樣的基本產(chǎn)品。

　　天納克俄羅斯分公司（Tenneco Russia）于1996年成立，其總裁Jerry Koenig說：“對于我們來說，（556號法令）可以實現(xiàn)，但不會很容易，比如說這里只有一個不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)，質(zhì)量還不高，我們用的許多材料都來自進入本地的西方公司。”

　　像排氣系統(tǒng)這樣的大件通常都是利用本地原材料在組裝廠附近生產(chǎn)的，但在建廠三年后天納克還得要進口三分之一的部件，不過天納克還是在今年九月份在俄羅斯圣彼得堡附近建立了第二家工廠，預(yù)計將為通用和福特的當(dāng)?shù)毓S提供配套。

　　咨詢公司Global Insight的東歐市場分析人士Vassil Stavrev說：“國際零部件供應(yīng)商不愿在俄羅斯設(shè)廠，因為那里的需求量太少了?！?br />
　　他說，整車企業(yè)為了控制風(fēng)險，總是先依靠進口部件少量組裝汽車，所以零部件供應(yīng)商們認為馬上跟進建廠不是一個好的策略，整車廠計劃擴大生產(chǎn)是令人樂觀的，但同時又充滿不確定性。

　　Stavrev說：“零部件供應(yīng)商要遷廠過來的話，整車的產(chǎn)量至少需要每年10萬輛，或20萬輛，可又沒有人給他們這個承諾?！?br />
　　他還說，許多國際零部件供應(yīng)商擔(dān)心的不是（俄羅斯）會有什么政治風(fēng)險或汽車銷量方面的風(fēng)險，他們擔(dān)心的是物流以及能否采購到可靠的原材料等問題。

　　Stavrev說：“俄羅斯汽車產(chǎn)業(yè)在供應(yīng)基本物資方面存在著很大的問題，汽車合金需要先出口、精練，然后再進口到俄羅斯，甚至是俄羅斯的鋼鐵——對于渡漆面板來說——都存在很多雜質(zhì)以及表面瑕疵。

　　俄羅斯政府承認，其國內(nèi)的零部件企業(yè)存在很多問題，工業(yè)部透露，在300個一級零部件供應(yīng)商中，能達到西方標(biāo)準(zhǔn)的只占5%。

　　“淘金熱”

　　歐洲、美國以及日本的汽車廠商紛紛涌向俄羅斯，9家已經(jīng)建廠開業(yè)或計劃建廠開業(yè)。三菱、現(xiàn)代、PSA標(biāo)志-雪鐵龍不久都將選好廠址。

　　俄羅斯零部件企業(yè)的三個選擇

　　分析師Analyst Stavrev說俄羅斯本土零部件企業(yè)可以采取三種策略增強他們的競爭力：
　　1） 對于那些資金充足的企業(yè)，他們可以購買國際先進技術(shù)，聘請西方管理人才，購買現(xiàn)代化的制造設(shè)備。
　　2） 資金少一些的企業(yè)常常以較少的員工、現(xiàn)代化的設(shè)備建立“孵化器”單位，有待日后做大做強。
　　3） 其余的企業(yè)可以與國際零部件企業(yè)成立合資企業(yè)，以期獲得相關(guān)技術(shù)。
　　在這三種選擇中，Stavrev認為成立合資企業(yè)是最為冒險的。他說：“我不認為那將很順利?！?br />
　　外資零部件企業(yè)猶豫

　　外資零部件企業(yè)沒有進入俄羅斯的部分原因有：
　　● 目前產(chǎn)量較低，未來增長趨勢也不確定
　　● 啟動、營業(yè)費用較高
　　● 俄羅斯原材料質(zhì)量較低
　　● 官僚作風(fēng)所帶來的負擔(dān)及辦事拖延

　　整車廠商的采購政策也在不斷調(diào)整

　　他們在進口零部件的時候，希望供應(yīng)商們能把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到俄羅斯國內(nèi)，可他們同時又在尋找甚至在培訓(xùn)當(dāng)?shù)氐牧悴考髽I(yè)。

　　斯柯達的生產(chǎn)/物流負責(zé)人Horst Mühl就對媒體說，大眾集團本月即將開業(yè)的位于Kaluga地區(qū)的工廠就將同時從俄羅斯及其它歐洲零部件企業(yè)采購零部件。雷諾汽車則從羅馬尼亞Dacia工廠進口零部件生產(chǎn)Logan汽車。雷諾要在2009年中期把其在莫斯科的汽車產(chǎn)能擴大到180000輛。

　　通用汽車在俄羅斯與AvtoVAZ合作生產(chǎn)兩款汽車，它有93家供應(yīng)商，絕大部分原來是AvtoVAZ的供應(yīng)商。

　　通用在俄羅斯的六年生產(chǎn)經(jīng)驗使它在選擇供應(yīng)商方面比其它新來的整車企業(yè)更具優(yōu)勢。通用（歐洲）負責(zé)采購的副總裁Eric Alstrom說：“我們知道那些是好的供應(yīng)商?！?br />
　　鈴木沒有給該公司將在2009年開業(yè)的俄羅斯工廠設(shè)定本地化率方面的目標(biāo)，只是說因為物流方面的優(yōu)勢使他們選擇了在圣彼得堡建廠。

　　日產(chǎn)的圣彼得堡工廠將在2009年開業(yè)，屆時將全部采用進口零部件，該公司拒絕透露其本地化方面的戰(zhàn)略。

　　豐田（歐洲）CEO Tadashi Arashima對媒體說，豐田的圣彼得堡工廠將在十二月份開業(yè)，最初只會采購一些象座椅、汽車玻璃這樣的大件。

　　分析師Root說，外資零部件企業(yè)不愿進入俄羅斯市場的現(xiàn)象將威脅俄羅斯整個（汽車）市場的發(fā)展。

　　他說：“整個供應(yīng)商的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)可能會夯實不好?！?br />
　　(中國金屬加工在線）