【越南 | 第113站】中美貿(mào)易戰(zhàn)，越南漁翁得利?

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間2018年10月11-13日，越南國(guó)際機(jī)床和金屬加工機(jī)械展在越南胡志明市西貢會(huì)展中心舉行，金蜘蛛傳媒攜全英文采購(gòu)指南《China Fastener Directory》（簡(jiǎn)稱(chēng)CFD）再次以支持媒體身份參展，展位號(hào)：U06，開(kāi)啟CFD的第113次環(huán)球之旅，幫助中國(guó)緊固件企業(yè)開(kāi)拓越南市場(chǎng)。
　　METALEX Vietnam由勵(lì)展泰國(guó)公司主辦，是越南展出規(guī)模最大、專(zhuān)業(yè)性最強(qiáng)的機(jī)床及金屬加工機(jī)械與工業(yè)性展覽會(huì)，吸引了來(lái)自全球25個(gè)國(guó)家的500多個(gè)品牌參展，其中中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、新加坡分別組團(tuán)參展。眾多知名品牌帶來(lái)了最新的行業(yè)解決方案以提高生產(chǎn)效率，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。同期展會(huì)包括2018越南電子元器件、材料及生產(chǎn)設(shè)備展，越南胡志明市機(jī)器人展，2018配套行業(yè)展和2018越南工業(yè)零部件及轉(zhuǎn)包展。

　　除了大量派發(fā)最新一期CFD雜志，金蜘蛛傳媒還在現(xiàn)場(chǎng)為2019蘇州緊固件與技術(shù)展（ 2019年10月23-25日，蘇州國(guó)際博覽中心）宣傳造勢(shì)，向眾多參展商和參觀商發(fā)出一對(duì)一的邀請(qǐng)。有好幾個(gè)采購(gòu)商表示曾經(jīng)來(lái)過(guò)蘇州展，而且對(duì)金蜘蛛China Fastener Info十分熟悉，經(jīng)常上金蜘蛛網(wǎng)站找供貨商。

　　本屆展會(huì)的展品范圍包括機(jī)床和加工中心、電火花加工機(jī)床，板材金屬加工，焊接技術(shù)，工廠自動(dòng)化，泵、閥門(mén)，物料運(yùn)輸，模具，鑄造，線(xiàn)材、管材、電纜技術(shù)，測(cè)量、控制測(cè)量，工具和模具加工，表面處理，流體動(dòng)力等。金蜘蛛記者走訪發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)有幾家越南當(dāng)?shù)氐木o固件、配件類(lèi)生產(chǎn)商，其產(chǎn)品主要是沖壓件、彈簧、卡環(huán)、密封件、防松的表面處理產(chǎn)品。
　　現(xiàn)場(chǎng)的采購(gòu)商大部分為越南本地的，也有一些日本、德國(guó)、土耳其、印度的采購(gòu)商前來(lái)咨詢(xún)。一些當(dāng)?shù)氐馁Q(mào)易商或者美國(guó)的采購(gòu)商向金蜘蛛咨詢(xún)哪些中國(guó)緊固件企業(yè)有在越南當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，他們想從越南出口到美國(guó)，以規(guī)避關(guān)稅，而有些中國(guó)大陸來(lái)的貿(mào)易商，則在本屆展會(huì)尋找合適的越南企業(yè)，想通過(guò)越南企業(yè)把產(chǎn)品出口到美國(guó)。還有部分采購(gòu)商從事機(jī)械工程配套，或是農(nóng)業(yè)貿(mào)易商，他們需要采購(gòu)大量緊固件，還有當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)特意來(lái)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)尋找設(shè)備。

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)，越南的機(jī)遇？

　　近期中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，越南視之為加大對(duì)美出口的大好時(shí)機(jī)。

　　據(jù)湄公河經(jīng)濟(jì)發(fā)展咨詢(xún)公司分析師諾蘭·麥卡蒂（Adam McCarty）稱(chēng)，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，投資者只好另尋一個(gè)穩(wěn)定的投資市場(chǎng)，導(dǎo)致外資“涌入”越南。日本、韓國(guó)、中國(guó)內(nèi)地和香港等地多家企業(yè)赴越南尋求商機(jī)。越南低廉的勞動(dòng)力成本，將吸引更多的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至此。中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)越南來(lái)說(shuō)是一次難得的契機(jī)，將推動(dòng)外商轉(zhuǎn)移陣地，轉(zhuǎn)投越南。《南華早報(bào)》分析，中美貿(mào)易戰(zhàn)有可能將推動(dòng)外資流入越南。

　　越南美國(guó)商會(huì)執(zhí)行主席亞當(dāng)西特科夫（Adam Sitkoff）表示，目前還未有太大的變動(dòng)，越南的出口商尚需等待。貿(mào)易策略的不確定性將影響整體貿(mào)易，但若中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)且不斷惡化，在某些方面，它將為越南出口創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。越南應(yīng)明確哪些優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品可以參與全球供應(yīng)鏈。

　　據(jù)了解，越南已經(jīng)成為中國(guó)在東盟最大的貿(mào)易伙伴，2017年中越雙邊貿(mào)易額突破1000億美元大關(guān)，中國(guó)連續(xù)13年成為越南最大進(jìn)口來(lái)源地，越南已躋身中國(guó)十大出口市場(chǎng)之一，越南在中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中的地位穩(wěn)步上升。根據(jù)中方統(tǒng)計(jì)，2018年前6個(gè)月中越雙邊貿(mào)易額達(dá)到660.4億美元，同比增長(zhǎng)28.8%，每月雙邊貿(mào)易額均達(dá)到100億美元以上。

　　中越經(jīng)貿(mào)往來(lái)增加的原因還在于投資。比如中國(guó)在越南投資建廠，就可能使當(dāng)?shù)負(fù)碛性静痪邆涞哪承┥a(chǎn)和出口能力，從而帶動(dòng)來(lái)自越南的產(chǎn)品出口到中國(guó)。這種投資的增加還是源于‘一帶一路’的啟動(dòng)，更多中國(guó)企業(yè)去往東南亞投資。

　　越南對(duì)外投資企業(yè)協(xié)會(huì)主席阮梅表示，美國(guó)和中國(guó)目前都不是越南出口最大對(duì)象國(guó)。為了躲避美國(guó)加征關(guān)稅的影響，越南將有可能成為中國(guó)更多投資者的選擇。但越南對(duì)于中國(guó)的投資仍存在很多疑慮，如果越南學(xué)會(huì)選擇，中國(guó)的投資將助推越南經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　越南市場(chǎng)開(kāi)發(fā)指南

　　中國(guó)是越南最大的進(jìn)口市場(chǎng)，自中國(guó)進(jìn)口499.3億美元，占比為28.7%。美國(guó)排名次之，2016年越南自美國(guó)進(jìn)口87.08億美元。

　　越南進(jìn)口產(chǎn)品主要包括三大類(lèi)：機(jī)械設(shè)備為主的資本性貨物（占進(jìn)口量的30%）、中間產(chǎn)品（占比60％）和消費(fèi)品（占比10％）。中國(guó)是越南的資本性產(chǎn)品和中間產(chǎn)品的最大供應(yīng)國(guó)。越南國(guó)內(nèi)工業(yè)部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)力弱，迫使很多私營(yíng)企業(yè)甚至越南國(guó)有企業(yè)都從中國(guó)進(jìn)口機(jī)械設(shè)備。

　　越南主要從中國(guó)進(jìn)口機(jī)器、設(shè)備附件、計(jì)算機(jī)電子零件、紡織、皮鞋原料、電話(huà)和電子零件，以及運(yùn)輸車(chē)等。除中國(guó)外，日本和韓國(guó)也是越南機(jī)械、設(shè)備、工具及配件進(jìn)口的兩個(gè)主要來(lái)源國(guó)。

　　2017年，中國(guó)出口至越南的緊固件總量為62,814噸，占總出口量的2.2%，總出口值為134,173,981美元，占總出口值的2.7%，為中國(guó)緊固件第八大出口市場(chǎng)，亦是中國(guó)緊固件出口至東盟最多的國(guó)家。如果您想開(kāi)發(fā)越南市場(chǎng)，建議可以親赴越南，實(shí)地考察市場(chǎng)，畢竟離的不遠(yuǎn)。

　　出口越南須知

　　原產(chǎn)地證：

　　如果越南客人要求，可以辦理一般原產(chǎn)地證CO或中國(guó)-東盟原產(chǎn)地證FORM E，其中FORM E只能用于中國(guó)-東盟自由貿(mào)易特定國(guó)家，如出口到文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來(lái)西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南10國(guó)的貨物辦理原產(chǎn)地證FORM E可享受到關(guān)稅優(yōu)惠待遇的。該類(lèi)型產(chǎn)地證到商檢局或貿(mào)促會(huì)辦理出具，但需要先備案；如果沒(méi)有備案，也可以找代理出具，提供箱單和發(fā)票即可，大約一個(gè)工作日出證。

　　另外，最近做FORM E要注意，要求會(huì)更嚴(yán)格一點(diǎn)。如果是找的代理，那么所有的清關(guān)文件（提單、合同、FE）都要抬頭一致，出口方是制造商的話(huà)，貨描就顯示MANUFACTURE字樣，然后加上出口方的抬頭和地址；如果有離岸公司，那么離岸公司顯示在第七欄貨描下方，然后第13項(xiàng)第三方發(fā)票打鉤，中國(guó)大陸公司委托代理出證，第13項(xiàng)是無(wú)法打鉤的。最好選擇清關(guān)能力強(qiáng)的越南客戶(hù)，避免不必要的麻煩。

　　付款方式

　　越南客人常用的付款方式是T/T或L/C。如果是OEM的話(huà)，最好可以做成T/T和L/C相結(jié)合的方式，比較安全。

　　做T/T需要注意：

　　一般情況下，30%預(yù)付款，70%裝貨前付清，但新客戶(hù)不同意的機(jī)率較大。

　　做L/C需要注意：

　　越南的船期比較短，L/C的交單期會(huì)比較短，一定要控制交單時(shí)間；

　　一些越南客人會(huì)人為制造信用證不符點(diǎn)，所以一定要完全按照信用證上的信息做單據(jù)，完全一致，不要客人說(shuō)怎么修改就聽(tīng)從修改了。

　　清關(guān)程序

　　2017年8月，越南政府頒布的8號(hào)法令25號(hào)條款第3點(diǎn)規(guī)定：海關(guān)申報(bào)人必須提供足夠準(zhǔn)確的商品信息，以便貨物及時(shí)清關(guān)。

　　這意味著：不良/不完整的商品說(shuō)明和低申報(bào)貨物可能會(huì)被當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)拒絕。

　　因此，發(fā)票上應(yīng)提供貨物的完整描述，需包含品牌，品名，型號(hào)，材質(zhì)，數(shù)量，價(jià)值，單價(jià)等信息?？蛻?hù)需要確保運(yùn)單上的重量與客戶(hù)向海關(guān)申報(bào)的重量一致。（原產(chǎn)地的客戶(hù)）的預(yù)報(bào)重量和稱(chēng)重的實(shí)際重量之間的差異可能導(dǎo)致清關(guān)延誤。客戶(hù)必須確保運(yùn)單上的所有信息，包括重量是準(zhǔn)確的。

　　需要了解哪些商情？

　　語(yǔ)言

　　越南的官方語(yǔ)言是越南語(yǔ)，此外，法語(yǔ)也很通行，越南商人普遍英語(yǔ)比較差。應(yīng)對(duì)辦法是：用中文溝通。越南有不少華人，尤其是在中越邊境市場(chǎng)，有很多華裔或華人在做生意，因此，在這些地方，人民幣可以直接流通，可以用中文溝通；聘用國(guó)內(nèi)會(huì)說(shuō)越南語(yǔ)的翻譯。越南人和中國(guó)的京族是同一個(gè)民族。中國(guó)的京族主要分布在廣西，中越邊境。廣西防城縣沿海京族聚居地區(qū)約有1萬(wàn)人使用越南語(yǔ)。所以可以聘用京族同胞做翻譯與越南人打交道，自己人總歸更可靠些。

　　人脈

　　要在越南做生意，與你的合作伙伴多進(jìn)行感情投資，即與決策人員多接觸建立感情，疏通關(guān)系。越南的商業(yè)往來(lái)十分偏重個(gè)人交情。對(duì)于越南人來(lái)說(shuō)，身為“自己人”或是被他認(rèn)為是“自己人”有絕對(duì)的好處，甚至可以說(shuō)是成敗的關(guān)鍵。做生意先談感情。越南人樂(lè)于結(jié)識(shí)新朋友，但絕不與不相識(shí)的人有商業(yè)往來(lái)。在越南經(jīng)商，人際關(guān)系非常重要，沒(méi)有人緣便寸步難行。越南人通常不與不認(rèn)識(shí)的人談生意，他們固定與同一批人來(lái)往，生意圈十分狹小圈子里，人人都互相熟識(shí)，許多都是血親或姻親。

　　這對(duì)外國(guó)人來(lái)說(shuō)是個(gè)好處，因?yàn)橹灰覍?duì)了人緣，很快就能暢通全國(guó)；不過(guò)如果把關(guān)系搞壞了，那在全國(guó)的關(guān)系可能也會(huì)跟著完蛋。但是，有些過(guò)分熱情的越南人喜歡吹噓自己“關(guān)系良好”，強(qiáng)調(diào)自己的人緣多么好，多么重要，這些人的話(huà)不能照單全收。我們要學(xué)會(huì)辨別，有選擇的選擇交往對(duì)象，盡量做有回報(bào)價(jià)值的人脈投資。

　　另外，要積極發(fā)展與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)的關(guān)系，政府官員誠(chéng)信度較高，承諾過(guò)的政策、待遇能夠很好實(shí)現(xiàn)。由于政府對(duì)境內(nèi)大部分的商業(yè)交易都具有左右的權(quán)力，因此政府方面的人緣特別有利，加上越南的法規(guī)朝令夕改、瞬息萬(wàn)變，政府部門(mén)員工的權(quán)限往往比他們的職位所賦予的要大得多，甚至有些政府官員自己還經(jīng)商。在越南，under the table的桌下交易比較多，傭金文化比較流行，“好處費(fèi)”一定程度上比較流行。

　　口是心非

　　許多亞洲文化都不贊成有話(huà)直說(shuō)，多數(shù)越南人也不諱言地表示，公開(kāi)的言論及手勢(shì)往往與“完全的事實(shí)”相去甚遠(yuǎn)。在做生意時(shí)，越南商人真正的意圖和想法時(shí)常秘而不宣，他們與外國(guó)人交往時(shí)尤其如此，因?yàn)樗麄兿嘈磐鈬?guó)人也在耍同樣的伎倆。

　　但是，越南商人并不認(rèn)為口是心非是欺騙的行為，反而視之客氣體貼的表現(xiàn)。越南文化視客氣與體貼為善良的美德，坦白無(wú)隱與直來(lái)直往會(huì)引發(fā)沖突，人們應(yīng)不惜一切地避免與人發(fā)生沖突――尤其是公開(kāi)的沖突。為此，他們所選擇的策略是說(shuō)假話(huà)，至少是口是心非。

　　勤勞而“狡黠”

　　在越南，再微小的技能，越南人都有辦法用它來(lái)謀取利益，完全沒(méi)有技能的人則是當(dāng)掮客。在越南，各主要公路和鄉(xiāng)間道路兩旁都擺滿(mǎn)攤販，訪客只要一停下腳步，便會(huì)被一擁而上的男女老幼包圍，兜售從汽油到T恤的各類(lèi)貨品。在越南道路兩旁，這些男女老幼兜售的每一種貨品和服務(wù)，雖然還比較簡(jiǎn)陋，但是，都有現(xiàn)成的銷(xiāo)網(wǎng)。

　　越南人的“狡黠”體現(xiàn)在他們善用小聰明和小伎倆，而且商業(yè)誠(chéng)信不是很高。甚至有人認(rèn)為越南人是有名的忘恩負(fù)義。很多越南客戶(hù)付款不痛快，總是東找理由西找借口拖著你，希望把你拖急了你就給他打個(gè)折，更有甚者直接賴(lài)住不給了。這點(diǎn)我們要注意，要從付款方式開(kāi)始，牢牢控制主動(dòng)權(quán)。

　　愛(ài)貪小便宜也是他們一個(gè)眾所周知的特點(diǎn)，他們會(huì)要求你安排住宿、交通、吃飯等等一大堆問(wèn)題，能摳你的盡量摳，還經(jīng)常都在談好的價(jià)格的基礎(chǔ)上附加很多額外的東西。

　　決策特別慢

　　越南遵循亞洲傳統(tǒng)的集體決策模式。越南商人重視群體的和諧，外國(guó)人通常會(huì)對(duì)越南方面各合伙人間的爭(zhēng)議一無(wú)所知，其內(nèi)部的資訊也絕少透露給外人知道。

　　雖然與其他亞洲人（如日本）比起來(lái)，越南人較不介意直接而坦率的說(shuō)話(huà)方式，但他們?nèi)圆幌矚g爭(zhēng)執(zhí)，因?yàn)闋?zhēng)執(zhí)與他們所褒揚(yáng)的禮貌與和諧相抵觸。這在決策時(shí)表現(xiàn)出越南人多是心平氣和地表達(dá)意見(jiàn)，而少臉紅耳赤，拍桌打椅的爭(zhēng)吵。

　　與越南人做生意，必須親自拜訪對(duì)方多次，才能看到一點(diǎn)點(diǎn)即將進(jìn)行決策的跡象，因此如果做決策所花的時(shí)間比預(yù)期的要長(zhǎng)，也別失望。因?yàn)闆Q策慢是越南人的一個(gè)特點(diǎn)。

　　越南人以個(gè)人交情及面子問(wèn)題作為決策的依據(jù)，如果他們對(duì)你的印象好，便會(huì)特意給你方便，倘若對(duì)方對(duì)你的印象不佳，則無(wú)論你的提案多好，他們也不會(huì)接受。

　　不重計(jì)劃，率性而為

　　許多西方人喜歡訂定計(jì)劃，然后按照計(jì)劃行事，越南人則較喜歡順其自然、見(jiàn)招拆招。他們很欣賞西方人積極的作風(fēng)，卻無(wú)意起而效尤。外籍商人在越南經(jīng)商，切記要保持輕松的態(tài)度與沉著的耐性。經(jīng)驗(yàn)老到的商人認(rèn)為，如果去一趟越南有75%的行程能夠按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行，就算很成功了。

　　風(fēng)土人情

　　越南人厚愛(ài)紅色，視紅色為吉祥、喜慶之色。非常喜歡狗，認(rèn)為狗忠實(shí)、可靠、勇敢。喜愛(ài)桃花，認(rèn)為桃花鮮艷、美麗，是吉祥之花，并稱(chēng)之為國(guó)花。他們忌諱別人拍他們的肩膀或用手指著他們大聲叫嚷，認(rèn)為這是有失禮貌的舉止；忌諱用腳指物，或把腳掌對(duì)向別人，認(rèn)為這是污辱人的動(dòng)作。

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　　【東南亞國(guó)際金屬鋼材展】
　　indometal
　　時(shí)間：2018年10月17-19日
　　地點(diǎn)：印尼雅加達(dá)國(guó)際展覽中心
　　主辦：杜塞爾多夫展覽（亞洲）有限公司
　　展位號(hào)：T07

　　【美國(guó)拉斯維加斯緊固件展】
　　International Fastener Expo
　　時(shí)間：2018年10月30-11月1日
　　地點(diǎn)：美國(guó)拉斯維加斯曼德勒海灣酒店
　　主辦：美國(guó)Emerald Expositions展覽公司
　　展位號(hào)：3761

　　【美國(guó)拉斯維加斯汽配展】
　　AAPEX，SEMA
　　時(shí)間：2018年10月30-11月2日
　　地點(diǎn)：美國(guó)拉斯維加斯會(huì)議中心
　　主辦：美國(guó)汽車(chē)維修服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)、美國(guó)汽車(chē)及設(shè)備制造商協(xié)會(huì)、 美國(guó)汽車(chē)零部件協(xié)會(huì)

　　【韓國(guó)金屬周】
　　Korea Metal Week
　　時(shí)間：2018年10月30-11月2日
　　地點(diǎn)：韓國(guó)KINTEX展覽中心
　　主辦：韓國(guó)貿(mào)易展覽公司，韓國(guó)緊固件工業(yè)協(xié)同組合

　　【印度國(guó)際線(xiàn)纜及線(xiàn)材展覽會(huì)】
　　wire India
　　時(shí)間：2018年11月27-29日
　　地點(diǎn)：印度孟買(mǎi)國(guó)際會(huì)展中心
　　主辦：杜塞爾多夫展覽（印度）有限公司

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