零部件供應(yīng)商短缺成俄羅斯汽車市場(chǎng)發(fā)展瓶頸

　　外國(guó)汽車廠商近來(lái)紛紛涌向俄羅斯這個(gè)迅速發(fā)展的汽車市場(chǎng)建廠生產(chǎn)，但是當(dāng)?shù)毓?yīng)商的短缺給這種趨勢(shì)帶來(lái)了一些不利的因素。

　　為了避免俄羅斯對(duì)進(jìn)口整車征收的25%的關(guān)稅，共有十幾家歐洲及亞洲的整車企業(yè)正在或計(jì)劃要在俄羅斯生產(chǎn)汽車，外國(guó)品牌的汽車今年前十個(gè)月在俄羅斯的銷量飆升了64%，達(dá)到了130萬(wàn)輛。但是這些外國(guó)品牌的汽車制造企業(yè)很難在俄羅斯找到富有競(jìng)爭(zhēng)力的零部件供應(yīng)商，原因是俄羅斯本地的供應(yīng)商很少有達(dá)到西方的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，而國(guó)際上的零部件企業(yè)在他們的整車客戶進(jìn)入俄羅斯之后，跟進(jìn)的速度又顯得很緩慢。

　　福特（俄羅斯）的高級(jí)采購(gòu)經(jīng)理Arndt Fuhrmann在法蘭克福的一次會(huì)議上說(shuō)：“一些零部件企業(yè)對(duì)進(jìn)軍俄羅斯市場(chǎng)仍然存有顧慮。”福特于2002年在圣彼得堡建立了獨(dú)立的組裝廠，該廠現(xiàn)在要把產(chǎn)能由每年72000輛提高到125000輛。福特在俄羅斯共有16家零部件供應(yīng)商，其中許多都是西方零部件供應(yīng)商的分支企業(yè)。

　　對(duì)于外國(guó)汽車品牌來(lái)說(shuō)，該國(guó)消費(fèi)者對(duì)“好汽車”的追求是一個(gè)大好消息。PricewaterhouseCoopers咨詢公司駐俄羅斯的分析人士Stanley Root說(shuō)，外國(guó)品牌所占的俄羅斯新車銷售額的比例由5年前的15%上升到了85%。他說(shuō)：“盡管近期俄羅斯的潛在轎車產(chǎn)量為200萬(wàn)輛，但是零部件企業(yè)卻很短缺，只有少數(shù)整車廠（如福特）在俄羅斯擁有本地供應(yīng)商，許多外國(guó)汽車廠商都依靠進(jìn)口零部件。而他們?cè)谖迥陜?nèi)，其汽車價(jià)值的本地化率必須要達(dá)到30%?！?br />
　　當(dāng)?shù)亓悴考髽I(yè)缺乏

　　俄羅斯本土零部件企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)的原因可歸結(jié)如下： 
　　● 設(shè)備老化、設(shè)備不足
　　● 缺乏現(xiàn)代技術(shù)
　　● 物資材料質(zhì)量較低
　　● 投資資金缺乏
　　● 沒(méi)有與潛在合作伙伴進(jìn)行接觸

　　政府目標(biāo)

　　俄羅斯政府為了建立現(xiàn)代化的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)進(jìn)口的整車及零部件征收25%的關(guān)稅。但從2005年開(kāi)始，政府對(duì)在俄羅斯設(shè)廠生產(chǎn)的整車企業(yè)進(jìn)口的絕大部分零部件免征關(guān)稅，前提是他們要在5—7年內(nèi)， 生產(chǎn)的汽車要達(dá)到30%的本地化率。許多歐洲及亞洲品牌的汽車都按照這一政策簽署了進(jìn)入該市場(chǎng)的協(xié)議。

　　Root說(shuō)：“他們認(rèn)識(shí)到了零部件企業(yè)沒(méi)有及時(shí)跟進(jìn)（進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)），他們又頒布了566號(hào)法令來(lái)吸引零部件企業(yè)，目前還沒(méi)有生效。”

　　目前已經(jīng)有幾家國(guó)際零部件企業(yè)進(jìn)入到了俄羅斯市場(chǎng)，包括西門子VDO、博世、采埃孚、江森自控等，他們對(duì)未來(lái)表示樂(lè)觀，但同時(shí)也稱在俄羅斯找到（合適的）資源很難，即使是像鋼鐵和線束這樣的基本產(chǎn)品。

　　天納克俄羅斯分公司（Tenneco Russia）于1996年成立，其總裁Jerry Koenig說(shuō)：“對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，（556號(hào)法令）可以實(shí)現(xiàn)，但不會(huì)很容易，比如說(shuō)這里只有一個(gè)不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)，質(zhì)量還不高，我們用的許多材料都來(lái)自進(jìn)入本地的西方公司。”

　　像排氣系統(tǒng)這樣的大件通常都是利用本地原材料在組裝廠附近生產(chǎn)的，但在建廠三年后天納克還得要進(jìn)口三分之一的部件，不過(guò)天納克還是在今年九月份在俄羅斯圣彼得堡附近建立了第二家工廠，預(yù)計(jì)將為通用和福特的當(dāng)?shù)毓S提供配套。

　　咨詢公司Global Insight的東歐市場(chǎng)分析人士Vassil Stavrev說(shuō)：“國(guó)際零部件供應(yīng)商不愿在俄羅斯設(shè)廠，因?yàn)槟抢锏男枨罅刻倭恕！?br />
　　他說(shuō)，整車企業(yè)為了控制風(fēng)險(xiǎn)，總是先依靠進(jìn)口部件少量組裝汽車，所以零部件供應(yīng)商們認(rèn)為馬上跟進(jìn)建廠不是一個(gè)好的策略，整車廠計(jì)劃擴(kuò)大生產(chǎn)是令人樂(lè)觀的，但同時(shí)又充滿不確定性。

　　Stavrev說(shuō)：“零部件供應(yīng)商要遷廠過(guò)來(lái)的話，整車的產(chǎn)量至少需要每年10萬(wàn)輛，或20萬(wàn)輛，可又沒(méi)有人給他們這個(gè)承諾?！?br />
　　他還說(shuō)，許多國(guó)際零部件供應(yīng)商擔(dān)心的不是（俄羅斯）會(huì)有什么政治風(fēng)險(xiǎn)或汽車銷量方面的風(fēng)險(xiǎn)，他們擔(dān)心的是物流以及能否采購(gòu)到可靠的原材料等問(wèn)題。

　　Stavrev說(shuō)：“俄羅斯汽車產(chǎn)業(yè)在供應(yīng)基本物資方面存在著很大的問(wèn)題，汽車合金需要先出口、精練，然后再進(jìn)口到俄羅斯，甚至是俄羅斯的鋼鐵——對(duì)于渡漆面板來(lái)說(shuō)——都存在很多雜質(zhì)以及表面瑕疵。

　　俄羅斯政府承認(rèn)，其國(guó)內(nèi)的零部件企業(yè)存在很多問(wèn)題，工業(yè)部透露，在300個(gè)一級(jí)零部件供應(yīng)商中，能達(dá)到西方標(biāo)準(zhǔn)的只占5%。

　　“淘金熱”

　　歐洲、美國(guó)以及日本的汽車廠商紛紛涌向俄羅斯，9家已經(jīng)建廠開(kāi)業(yè)或計(jì)劃建廠開(kāi)業(yè)。三菱、現(xiàn)代、PSA標(biāo)志-雪鐵龍不久都將選好廠址。

　　俄羅斯零部件企業(yè)的三個(gè)選擇

　　分析師Analyst Stavrev說(shuō)俄羅斯本土零部件企業(yè)可以采取三種策略增強(qiáng)他們的競(jìng)爭(zhēng)力：
　　1） 對(duì)于那些資金充足的企業(yè)，他們可以購(gòu)買國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，聘請(qǐng)西方管理人才，購(gòu)買現(xiàn)代化的制造設(shè)備。
　　2） 資金少一些的企業(yè)常常以較少的員工、現(xiàn)代化的設(shè)備建立“孵化器”單位，有待日后做大做強(qiáng)。
　　3） 其余的企業(yè)可以與國(guó)際零部件企業(yè)成立合資企業(yè)，以期獲得相關(guān)技術(shù)。
　　在這三種選擇中，Stavrev認(rèn)為成立合資企業(yè)是最為冒險(xiǎn)的。他說(shuō)：“我不認(rèn)為那將很順利。”

　　外資零部件企業(yè)猶豫

　　外資零部件企業(yè)沒(méi)有進(jìn)入俄羅斯的部分原因有：
　　● 目前產(chǎn)量較低，未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)也不確定
　　● 啟動(dòng)、營(yíng)業(yè)費(fèi)用較高
　　● 俄羅斯原材料質(zhì)量較低
　　● 官僚作風(fēng)所帶來(lái)的負(fù)擔(dān)及辦事拖延

　　整車廠商的采購(gòu)政策也在不斷調(diào)整

　　他們?cè)谶M(jìn)口零部件的時(shí)候，希望供應(yīng)商們能把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到俄羅斯國(guó)內(nèi)，可他們同時(shí)又在尋找甚至在培訓(xùn)當(dāng)?shù)氐牧悴考髽I(yè)。

　　斯柯達(dá)的生產(chǎn)/物流負(fù)責(zé)人Horst Mühl就對(duì)媒體說(shuō)，大眾集團(tuán)本月即將開(kāi)業(yè)的位于Kaluga地區(qū)的工廠就將同時(shí)從俄羅斯及其它歐洲零部件企業(yè)采購(gòu)零部件。雷諾汽車則從羅馬尼亞Dacia工廠進(jìn)口零部件生產(chǎn)Logan汽車。雷諾要在2009年中期把其在莫斯科的汽車產(chǎn)能擴(kuò)大到180000輛。

　　通用汽車在俄羅斯與AvtoVAZ合作生產(chǎn)兩款汽車，它有93家供應(yīng)商，絕大部分原來(lái)是AvtoVAZ的供應(yīng)商。

　　通用在俄羅斯的六年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)使它在選擇供應(yīng)商方面比其它新來(lái)的整車企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。通用（歐洲）負(fù)責(zé)采購(gòu)的副總裁Eric Alstrom說(shuō)：“我們知道那些是好的供應(yīng)商。”

　　鈴木沒(méi)有給該公司將在2009年開(kāi)業(yè)的俄羅斯工廠設(shè)定本地化率方面的目標(biāo)，只是說(shuō)因?yàn)槲锪鞣矫娴膬?yōu)勢(shì)使他們選擇了在圣彼得堡建廠。

　　日產(chǎn)的圣彼得堡工廠將在2009年開(kāi)業(yè)，屆時(shí)將全部采用進(jìn)口零部件，該公司拒絕透露其本地化方面的戰(zhàn)略。

　　豐田（歐洲）CEO Tadashi Arashima對(duì)媒體說(shuō)，豐田的圣彼得堡工廠將在十二月份開(kāi)業(yè)，最初只會(huì)采購(gòu)一些象座椅、汽車玻璃這樣的大件。

　　分析師Root說(shuō)，外資零部件企業(yè)不愿進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的現(xiàn)象將威脅俄羅斯整個(gè)（汽車）市場(chǎng)的發(fā)展。

　　他說(shuō)：“整個(gè)供應(yīng)商的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)可能會(huì)夯實(shí)不好?！?br />
　　(中國(guó)金屬加工在線）